【儀表網(wǎng) 企業(yè)動(dòng)態(tài)】6月24日，天準(zhǔn)科技(688003)披露了向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券證券募集說(shuō)明書(申報(bào)稿)，擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金總額不超過(guò)8.86億元。
 

　　此次募集資金主要用于三大項(xiàng)目：工業(yè)視覺(jué)裝備及精密測(cè)量?jī)x器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化(4億元)、半導(dǎo)體量測(cè)設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化(2.92億元)、智能駕駛及具身智能控制器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化(1.94億元)。本次可轉(zhuǎn)債信用評(píng)級(jí)為AA-，期限6年。
 

　　本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的目的：
 

　　1、拓展下游應(yīng)用場(chǎng)景，提升檢測(cè)設(shè)備性能及開(kāi)發(fā)效率，加快產(chǎn)品性能迭代提升及完善公司高端領(lǐng)域產(chǎn)品布局
 

　　隨著人工智能(AI)技術(shù)的不斷進(jìn)步，機(jī)器視覺(jué)作為工業(yè)智能化的關(guān)鍵技術(shù)，正經(jīng)歷一場(chǎng)迅速的革命。從最初基于規(guī)則的視覺(jué)算法，到深度學(xué)習(xí)的廣泛應(yīng)用，再到今天的 AI 大模型，AI 技術(shù)的發(fā)展驅(qū)動(dòng)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)產(chǎn)生新一輪技術(shù)變革。公司自成立以來(lái)，一直以機(jī)器視覺(jué)為核心技術(shù)，致力于以領(lǐng)先的人工智能技術(shù)推動(dòng)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。通過(guò)本次募投項(xiàng)目“工業(yè)視覺(jué)裝備及精密測(cè)量?jī)x器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”的實(shí)施，一方面能夠滿足現(xiàn)階段機(jī)器視覺(jué)行業(yè)技術(shù)發(fā)展需求，鞏固公司在該領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)與行業(yè)地位。另一方面，我國(guó)制造業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型升級(jí)正帶動(dòng)工業(yè)視覺(jué)裝備及精密測(cè)量?jī)x器應(yīng)用場(chǎng)景拓展和滲透率提升，本項(xiàng)目的實(shí)施將加速產(chǎn)品迭代升級(jí)，有利于公司搶抓市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)一步拓展下游應(yīng)用場(chǎng)景。
 

　　本項(xiàng)目計(jì)劃利用人工智能技術(shù)，開(kāi)發(fā)基于工業(yè) AI 大模型的檢測(cè)平臺(tái)，充分發(fā)揮多模態(tài)垂類視覺(jué)檢測(cè)大模型對(duì)工業(yè)質(zhì)檢領(lǐng)域數(shù)據(jù)的高效處理及迭代能力，提高海量數(shù)據(jù)的特征信息抓取效率和判別能力，以更智能化、自動(dòng)化的系統(tǒng)解決方案提高 AOI 檢測(cè)設(shè)備開(kāi)發(fā)速度，減少人工介入，大幅縮短 AOI 檢測(cè)設(shè)備的開(kāi)發(fā)及驗(yàn)證周期，降低個(gè)性化開(kāi)發(fā)成本。同時(shí)，對(duì)公司主要 PCB 視覺(jué)制程設(shè)備進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)，有利于公司提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，更好地滿足下游應(yīng)用市場(chǎng)的需求，從而提升公司 PCB 業(yè)務(wù)板塊的市場(chǎng)占有率。
 

　　本項(xiàng)目的實(shí)施有助于完善公司精密測(cè)量?jī)x器的產(chǎn)品體系，滿足高端應(yīng)用領(lǐng)域的測(cè)量需求，擴(kuò)大公司的市場(chǎng)覆蓋范圍。同時(shí)，本項(xiàng)目擬開(kāi)發(fā)的多款產(chǎn)品均基于公司對(duì)核心技術(shù)及關(guān)鍵零部件的自主可控，有助于在國(guó)產(chǎn)替代浪潮日益顯著的背景下，構(gòu)筑公司的核心技術(shù)壁壘，與國(guó)外企業(yè)進(jìn)一步競(jìng)爭(zhēng)高端應(yīng)用領(lǐng)域的市場(chǎng)空間。
 

　　2、提高先進(jìn)量測(cè)技術(shù)自主研發(fā)能力，推動(dòng)半導(dǎo)體量測(cè)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程
 

　　半導(dǎo)體量測(cè)設(shè)備主要用于對(duì)晶圓表面微觀結(jié)構(gòu)的尺寸和材料特性做出量化描述，如薄膜厚度、關(guān)鍵尺寸、刻蝕深度、表面形貌等物理性參數(shù)的量測(cè)，是保證芯片生產(chǎn)良品率的關(guān)鍵環(huán)節(jié)設(shè)備之一。當(dāng)前，全球半導(dǎo)體量測(cè)設(shè)備市場(chǎng)呈現(xiàn)國(guó)外設(shè)備企業(yè)壟斷的格局，主要企業(yè)包括科磊半導(dǎo)體、應(yīng)用材料、日立等，根據(jù)VLSI 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球前五大公司合計(jì)市場(chǎng)份額占比超過(guò)了84.1%，均來(lái)自美國(guó)和日本，其中科磊半導(dǎo)體一家獨(dú)大，在量檢測(cè)設(shè)備的合計(jì)市場(chǎng)份額占比為55.8%。目前，該領(lǐng)域整體上處于國(guó)產(chǎn)化替代的初級(jí)階段，2023年國(guó)產(chǎn)化率約5%，仍有巨大的提升空間。加快半導(dǎo)體量測(cè)設(shè)備的自主研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程已成為中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)突破外部技術(shù)封鎖、實(shí)現(xiàn)自主可控的迫切需求。
 

　　公司此次開(kāi)展半導(dǎo)體量測(cè)設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，對(duì)于提升我國(guó)半導(dǎo)體專用設(shè)備的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、保障我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈安全具有深遠(yuǎn)的戰(zhàn)略意義。本次募投項(xiàng)目“半導(dǎo)體量測(cè)設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”的實(shí)施將有力推動(dòng)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)進(jìn)口替代的步伐，降低對(duì)進(jìn)口設(shè)備的依賴，減少供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)整個(gè)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步與產(chǎn)業(yè)升級(jí)。
 

　　3、推動(dòng)國(guó)產(chǎn)化智駕域控方案落地，加速具身智能推廣應(yīng)用
 

　　智能駕駛域控制器作為智能駕駛系統(tǒng)的核心組件，負(fù)責(zé)整合多個(gè)傳感器數(shù)據(jù)，進(jìn)行復(fù)雜的算法運(yùn)算和決策，對(duì)車輛的行駛安全和智能化體驗(yàn)起著關(guān)鍵作用。目前外資廠商仍占據(jù)國(guó)內(nèi)智駕芯片市場(chǎng)較大部分市場(chǎng)份額，在當(dāng)前全球地緣政治沖突、國(guó)際貿(mào)易摩擦頻繁發(fā)生的背景下，我國(guó)智能駕駛核心供應(yīng)鏈自主可控的需求在不斷加強(qiáng)。隨著國(guó)內(nèi)智能駕駛芯片廠商能力的完善，國(guó)產(chǎn)芯片智駕方案獲得的定點(diǎn)在不斷增加，但相較國(guó)外成熟芯片廠商，仍面臨高性能車用芯片起步晚、配套軟硬件開(kāi)發(fā)不足等問(wèn)題。因此，增強(qiáng)國(guó)產(chǎn)芯片配套軟硬件開(kāi)發(fā)能力，加速芯片國(guó)產(chǎn)化方案的落地進(jìn)程，提高國(guó)產(chǎn)芯片的市場(chǎng)占有率，是我國(guó)智能駕駛域控制器行業(yè)亟待解決的問(wèn)題。
 

　　具身智能控制器是具身智能的關(guān)鍵部件之一，其作用為理解和執(zhí)行復(fù)雜任務(wù)，以實(shí)現(xiàn)與人類的自然交互、精準(zhǔn)操作和高效協(xié)作。以上功能的實(shí)現(xiàn)，需要能夠處理海量信息、做出智能決策并指導(dǎo)身體行動(dòng)的底層硬件支撐。為抓住具身智能及人形機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展機(jī)遇，滿足具身智能在復(fù)雜和嚴(yán)苛場(chǎng)景下的落地應(yīng)用，公司擬通過(guò)本次募投項(xiàng)目“智能駕駛及具身智能控制器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”的實(shí)施，開(kāi)發(fā)具備強(qiáng)大的算力，能夠滿足復(fù)雜場(chǎng)景下的運(yùn)算需求，并支持多種傳感器接入，具備豐富的接口拓展，方便客戶靈活部署與驗(yàn)證的具身智能控制器。同時(shí)，還為具身智能應(yīng)用提供全方位的 AI 算法工具鏈解決方案，涵蓋仿真、模擬、訓(xùn)練到部署，以加速具身智能在各行各業(yè)的普及與發(fā)展。
 

　　本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過(guò)88,600.00萬(wàn)元(含88,600.00萬(wàn)元)，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于投入以下項(xiàng)目：
 

 

　　本次募集資金主要投向主業(yè)。本次募投項(xiàng)目“工業(yè)視覺(jué)裝備及精密測(cè)量?jī)x器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”是公司對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品的升級(jí)迭代，旨在順應(yīng)下游產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)迭代趨勢(shì)，完善公司在高端領(lǐng)域的產(chǎn)品布局，更好地服務(wù)下游客戶的需求，鞏固和提升公司的市場(chǎng)地位；本次募投項(xiàng)目“半導(dǎo)體量測(cè)設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”旨在對(duì)半導(dǎo)體量測(cè)設(shè)備開(kāi)展關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)、核心部件國(guó)產(chǎn)化和整機(jī)裝備研制，有助于提高公司在半導(dǎo)體量測(cè)設(shè)備領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)半導(dǎo)體量測(cè)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，保障我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈安全；本次募投項(xiàng)目“智能駕駛及具身智能控制器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”圍繞智能駕駛域控制器及具身智能大腦域控制器兩大產(chǎn)品線，對(duì)基礎(chǔ)軟硬件平臺(tái)及相關(guān)工具鏈進(jìn)行研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，有助于推動(dòng)國(guó)產(chǎn)化芯片平臺(tái)的智駕域控方案落地，解決不同領(lǐng)域智能駕駛應(yīng)用難點(diǎn)，同時(shí)加速具身智能普及推廣，拓展具身智能應(yīng)用場(chǎng)景。
 

　　天準(zhǔn)科技是國(guó)內(nèi)知名的視覺(jué)裝備平臺(tái)企業(yè)，致力以人工智能技術(shù)推動(dòng)工業(yè)數(shù)智化發(fā)展。天準(zhǔn)科技專注服務(wù)電子、半導(dǎo)體、新汽車等工業(yè)領(lǐng)域，提供業(yè)界領(lǐng)先的高端視覺(jué)裝備產(chǎn)品。在電子領(lǐng)域，作為全球視覺(jué)裝備核心供應(yīng)商，公司可提供高端視覺(jué)測(cè)量、檢測(cè)、制程裝備。在半導(dǎo)體領(lǐng)域，公司深度布局前道量檢測(cè)，提供套刻與關(guān)鍵尺寸測(cè)量等核心制程控制裝備。在新汽車和機(jī)器人領(lǐng)域，公司提供高階智能駕駛方案、汽車智能裝備等產(chǎn)品。天準(zhǔn)科技憑借高效可靠的產(chǎn)品能力，幫助工業(yè)客戶提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)智能工業(yè)生態(tài)鏈的融合創(chuàng)新。